Partie 01 : Erivan. - Entrée au Gastein. - Groupe de paysans. - Enfant arménien. - Ancienne mosquée d'Erivan. - Menu d'un dîner au Caucase. - Palais des Serdars. - Vue de l'Ararat. - Cultures et villages aux environs d'Erivan. - Narchivan. - Mastched…
Partie 01 : De Dutoitspan à Chochong. - A travers le « pays de la soif ». - Episodes de chasse. - Le bassin des Lacs - Sales. - Rencontre d'une bande de Zoulous Matabeles. - Une nuit sur un arbre aux bords du Nata