Partie 01 : Le pays et le guide. - Station de départ. - Une ancienne ville libre impériale. - Munster. - Le Schlosswald et Luttenbach. - A l'auberge du Soleil d'Or de Metzeral. - Promenade dans la grande vallée de la Fecht
Partie 01 : Entrée au pays wallon. - Une race nouvelle. - Les combats de la terre et de l'homme. - Les héros tranquilles. - Antithèses. - L'unité dans la diversité
Partie 01 : Erivan. - Entrée au Gastein. - Groupe de paysans. - Enfant arménien. - Ancienne mosquée d'Erivan. - Menu d'un dîner au Caucase. - Palais des Serdars. - Vue de l'Ararat. - Cultures et villages aux environs d'Erivan. - Narchivan. - Mastched…
Partie 01 : AREZZO (suite). - Arretium et Arezzo. Mécène. - Les « vasa arretina ». - Les évêques guerriers du moyen âge : Guglielmino degli Ubertini et Guido Tarlati. - La Ligue aretine de 1799